AVASA · CFO Dashboard

Diagnóstico Financiero

AVASA — Períodos DIC-25 · ENE-26 · FEB-26 · MAR-26 (parcial al 17/03/26) · Elaborado 21-MAR-2026

🔴

ALERTA CRÍTICA — Caída YoY −18% sistémica: Al 17-MAR-2026, ingreso acumulado MXN 135.2M vs MXN 164.9M en 2025 (−MXN 29.7M). 50 de 63 plazas por debajo del año anterior. Marzo proyecta MXN ~249M vs meta MXN 362.5M (GAP: −MXN 113M). EPD: 745 → 719 → 691 (−7.3% en 3 meses).

KPIs Ejecutivos

Ingreso Pico ENE-26

$414.6M

MXN — mejor mes

FEB: $282.8M (−32%)

YoY al 17-MAR-26

−18.0%

$135.2M vs $164.9M en 2025

50/63 plazas en rojo

Utilización FEB-26

78.6%

Flota promedio: 11,644 unidades

✓ Bench: 72–83%

EPD / ADD Value FEB

MXN 691

MXN/día · 3 meses ↘

745→719→691 (−7.3%)

Canal Directo

34.9%

Benchmark mínimo: 40%

−5.1pp bajo bench

Unidades Bloqueadas

942

8.2% de flota operativa

Bench <5%

Alcance Meta MAR-26

54.0%

Proy: $249M / Meta: $362.5M

GAP: −MXN 113M

LOR Duración FEB-26

6.04 d

días promedio de renta

✓ Bench: 4.5–7.0d

Semáforo de Salud Financiera

Tendencia de Ingresos vs Meta

Ingresos Reales vs Meta Mensual — AVASA 2025–2026

Barras = Ingreso real (MXN M) · Línea punteada = Meta · *MAR-26 = proyección lineal

Hallazgos Críticos — 8 Alertas

Tendencia Mensual

DIC-25 → ENE-26 → FEB-26 → MAR-26* · Evolución de KPIs operativos y financieros

DIC-25

$337.4M

31 días · 52,450 contratos

ENE-26 — Pico

$414.6M

31 días · 59,863 contratos

+22.9% vs DIC

FEB-26

$282.8M

28 días · 54,076 contratos

−31.8% vs ENE

Proyección MAR-26

~$249M

17/03 · Meta: $362.5M

Alcance: 54%

Ingreso por Período (MXN)

DIC-25

$337.4M

ENE-26

$414.6M

FEB-26

$282.8M

MAR-26 proy.

~$249M

~$249M*

Meta MAR-26

$362.5M

KPIs Operativos por Período

EPD (MXN/día)

745→719→691↘−7.3%

Utilización (%)

77.4→76.6→78.6→71.8*

LOR (días)

5.79→6.46→6.04

Canal Directo (%)

35.4→34.3→35.0

Flota Promedio

11,681→11,591→11,644

VLF / Protecciones

$19.97M→$24.49M→$16.36M

RevPAU / día

$982→$1,156→$918

Análisis por Ciudad — FEB-26

62 plazas operativas · Mes completo febrero 2026

Plazas Util <65%

—

intervención inmediata

Plazas Directo <25%

—

canal directo crítico

Plazas EPD <$500

—

pricing deteriorado

Tabla de Ciudades

Ciudad	Zona	Ingreso	Flota	Util%	EPD	LOR	Canal Dir%	RevPAU/d

Top 10 por Ingreso

Bottom 10 — Menor Ingreso

YoY — MAR-26 vs MAR-25

Comparativa acumulada 17-MAR-2026 vs 16-MAR-2025 · 64 plazas

Ingreso Acum 17-MAR-26

$135.2M

Ingreso Acum 16-MAR-25

$164.9M

Variación YoY

−$29.7M

CRÍTICO −18%

Plazas en Caída

50/63

Sistémico

Top 8 Peores Caídas YoY

Top 5 Mejores Crecimientos YoY

Detalle por Ciudad

Ciudad	Zona	17-MAR-26	16-MAR-25	Var MXN	Var YoY%	Util%	Alcance%

Mapa de Calor — Top 20 Ciudades

KPIs por ciudad en escala de semáforo · FEB-26 · Verde=OK · Amarillo=Atención · Rojo=Crítico

Mapa de Calor KPI por Ciudad

Top 20 plazas por ingreso. Colores basados en benchmarks industria México.

Dentro de benchmark Atención / Límite Fuera de benchmark / Crítico

Escenarios & Forecast Q2-2026

Análisis de 3 escenarios para el cierre de MAR-26 y el trimestre ABR–JUN 2026 · Base metodológica CFO

Escenarios Q2-2026 (ABR–JUN)

Supuestos Metodológicos

Variables Clave del Modelo

Estacionalidad ABR

+10% vs base

Estacionalidad MAY

−5% vs base

Estacionalidad JUN

−12% vs base

Impacto liberar 942 unid.

+MXN 14–22M/mes

Impacto canal directo +5pp

+MXN 6–9M/mes

Impacto EPD +MXN 50

+MXN 4–6M/mes

Riesgo YoY sin acción

−15 a −18% sostenido

Probabilidad por Escenario

Conservador 35%

Si no se ejecutan acciones urgentes en los próximos 15 días

Base 45%

Con acciones de los primeros 30 días ejecutadas correctamente

Optimista 20%

Requiere recuperación de cuentas corporativas perdidas + liberación de flota

Benchmarking

AVASA vs Industria Renta de Autos México · Fuente: AMDA, operadores Tier 1 México 2023–2025

KPIs de Rentabilidad y Flota

KPIs Operativos y Canal

Estructura de Costos Objetivo — Industria México

EBITDA Objetivo

18–28%

Costo Flota (Dep+Arr)

22–32%

Personal Operativo

13–20%

Distribución OTAs

5–12%

Mantenimiento

7–13%

Siniestros (neto)

4–9%

Seguros RC+flotilla

5–9%

Plan de Acción CFO

12 acciones priorizadas por impacto, horizonte y facilidad de ejecución

0–30 días

5 acciones

MXN +35–55M/mes potencial

31–90 días

4 acciones

MXN +85–105M/año

91–180 días

3 acciones

MXN +50–80M/año

Chat CFO Experto

Consultas en tiempo real · Datos AVASA + búsqueda web · Powered by Claude Sonnet

CFO Experto — Renta de Autos México

40+ años · Especialista AVASA · Web search

CFO

Bienvenido al Chat CFO Experto AVASA.

Tengo acceso al diagnóstico completo: 4 períodos DBR, 62 plazas con KPIs detallados, 3 escenarios Q2-2026 y el plan de acción de 12 puntos.

También puedo consultar la web en tiempo real sobre TIIE, mercado automotriz, regulaciones SAT/CNBV y tendencias del sector.

¿Sobre qué aspecto del diagnóstico desea profundizar?

CFO · Ahora

CFO analizando…

Caída YoY −18%

Acciones urgentes

GDA Aeropuerto

TIIE actual

Canal directo

NLD forense